Más planificadores financieros actúan como psicólogos. Así es cómo.

Desde que la Junta de CFP agregó la psicología de la planificación financiera como una competencia requerida para los planificadores financieros certificados en 2022, a menudo escuché que las disciplinas separadas (terapia financiera, finanzas conductuales y psicología del cliente) se usan indistintamente. Eso no es sorprendente.

La psicología de la planificación financiera tal como la practica un planificador tiene una base amplia y es holística. Se enfoca en cómo los planificadores financieros influyen en el comportamiento del cliente con sus palabras y acciones, así como también cómo el cliente influye en el proceso con su...