Uhler y Vertich Financial Planners co

Corey Vertich, cofundador y director de Uhler and Vertich Financial Planners, ha sido elegido presidente de la junta directiva de la Southwest Florida Symphony Endowment Foundation.

Corey Vertich, CFP®, director de Uhler and Vertich Financial Planners, ha sido elegido presidente de la junta directiva de la Southwest Florida Symphony Endowment Foundation. Vertich ha sido miembro de la junta de la fundación desde 2015.

Vertich es director fundador de Uhler y Vertich Financial Planners. Se graduó Cum Laude de la Escuela de Negocios de la Universidad de Barry y comenzó su carrera de planificación financiera en 1989, convirtiéndose en un profesional de CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ en 1994. Ha sido reconocido por la revista Forbes como el mejor asesor patrimonial del estado en 2020 , 2021 y 2023, y actualmente es miembro de la junta directiva de United Way of Lee, Hendry and Glades.

Otros miembros de la junta de la Southwest Florida Symphony Endowment Foundation incluyen al tesorero David Hall; Secretario Scott Gregory; Roberto Diefenbach; Katherine Caldwell; Cynthia Duff; Tom Kracmer; y John Wright.

La fundación se estableció en 2002 para generar activos para el apoyo financiero a largo plazo de la Sinfónica del Suroeste de Florida, la única orquesta profesional del condado de Lee. Desde entonces, la dotación ha crecido a más de $2.95 millones. La fundación es administrada por un consejo de administración independiente y recibe obsequios, brinda una administración de inversiones adecuada y realiza desembolsos regulares de ganancias a la sinfónica.

Para obtener más información sobre la Sinfónica del Suroeste de Florida y su Fundación de Dotación, visite SWFLSO.org o llame al 239-210-2345.

Acerca de los planificadores financieros de Uhler y Vertich

Uhler and Vertich Financial Planners, una firma independiente de asesoría de inversiones registrada y fundada en 2002, se dedica al éxito de las metas personales, familiares, financieras y benéficas de sus clientes. Los asesores de la firma ayudan a las familias a convertirse y permanecer financieramente independientes con planes integrales diseñados para maximizar los ingresos, minimizar los impuestos, protegerse contra lo inesperado y facilitar la transferencia eficiente de la riqueza acumulada. Los valores se ofrecen a través de Raymond James Financial Services Inc., miembro de FINRA/SIPC. Para obtener más información sobre el equipo, ubicado en 1510 Royal Palm Square Blvd. #103 en Fort Myers, visite uhlerandvertich.com o llame al 239-936-6300.

Los servicios de asesoría de inversiones se ofrecen a través de Uhler y Vertich Financial Planners. Uhler and Vertich Financial Planners no es un corredor/distribuidor registrado y es independiente de Raymond James Financial Services.

Acerca de los servicios financieros de Raymond James

Raymond James Financial Services, Inc. es una empresa de servicios financieros que apoya a asesores financieros independientes en todo el país. Desde 1974, Raymond James Financial Services Inc., miembro de FINRA/SIPC, ha proporcionado una amplia gama de servicios relacionados con inversiones y planificación patrimonial a través de su filial, Raymond James & Associates, Inc., miembro de la Bolsa de Valores de Nueva York/SIPC. Ambos corredores/agentes son subsidiarias de propiedad total de Raymond James Financial, Inc. (NYSE-RJF), una empresa líder en servicios financieros diversificados con aproximadamente 8700 asesores financieros en los Estados Unidos, Canadá y el extranjero. Los activos totales de los clientes ascienden a 1,17 billones de dólares al 31 de marzo de 2022. Hay información adicional disponible en raymondjames.com.

Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. (CFP Board) es propietaria de las marcas de certificación CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ y CFP® (con diseño de placa) en los Estados Unidos, cuyo uso autoriza a las personas que completen con éxito el CFP Board requisitos de certificación iniciales y en curso.

Fuente: Sinfónica del Suroeste de Florida